Amo crm как работать в этой программе


Amo CRM система - что это такое, обзор программы

Главная / Блог / Что такое AmoCRM: описание, фукнции программы До 2000 года автоматизированные системы в России использовались редко. Работа в компаниях велась примерно одинаково: в офис поступал звонок от клиента, свободный менеджер брал трубку, отвечал на вопросы, а информация о клиенте поступала в Excel. Если менеджер порядочный, ответственный и умеет прорабатывать возражения покупателей, директору повезло, ну а если нет? Сейчас практически в каждой коммерческой фирме отдел продаж автоматизирован. Звонки с сайта попадают в crm систему, менеджеры выполняют четко поставленные задачи, руководитель в курсе каждой открытой сделки. Чаще всего предпочтения отдаются классическим стартапам, например amo cpm, которую используют свыше 5000 российских предпринимателей. AmoCRM – облачная программа, не требующая установки на рабочие компьютеры сотрудников. Владелец оплачивает выбранный тариф, подключает нужное число сотрудников, и отдел продаж начинает работать. Основное назначение системы – учет текущих продаж, покупателей и проводимых сделок. Уже несколько лет программа считается лучшей crm для продаж в сфере среднего и малого бизнеса. В системе можно хранить любую информацию о новых и постоянных клиентах – юридические реквизиты, адреса и телефонные номера, электронную почту. Если компания работает с несколькими сегментами покупателей, актуально настроить сразу несколько воронок продаж, например, для оптовых и розничных заказчиков. Работая в amo, руководитель видит:
  • сколько действий было совершено по каждой сделке;
  • когда были последние переговоры с клиентом, достигли ли они результата или нет;
  • на какой стадии находится важная для фирмы сделка, какой менеджер ее ведет, как давно обратился клиент и как долго он принимает решение о покупке.
Индивидуально под потребности бизнеса можно настроить любой отчет и посмотреть, сколько продаж было совершено отдельным сотрудником или целым отделом, сколько сделок ушло в отказ, прослушать звонки и понять, почему клиент отказался купить продукт. Основное преимущество amo cpm в том, что ее можно интегрировать с различными сторонними сайтами, мессенджерами и социальными сетями, настраивать аналитику по этим каналам трафика и отслеживать, откуда поступает основное число целевых клиентов и стоит ли вкладывать в них рекламный бюджет. Функционал amoCRM представлен 6 структурными модулями, расположенными в левом боковом меню программы. Зайдя в систему, пользователь традиционно попадает на рабочий стол и может выбрать любой раздел системы для дальнейшей работы.
  • Рабочий стол – визуальная панель, дающая руководителю всю важную информацию о компании в срезе выбранного времени – количество активных и закрытых сделок, количество совершенных звонков, число текущих задач, количество хранящихся контактов и прочее.
Программа целиком заточена под продажи – тут и конверсия этапов воронки продаж, и статистика новых лидов, и эффективность работы сотрудников. Информация на рабочем столе представлена в виде графиков, чисел и наглядных таблиц. Можно анализировать работу любого отдела за день, неделю или месяц.
  • Сделки – сердце amoCRM. Созданные сделки сгруппированы по разным воронкам продаж. Такой подход позволяет разделять разные бизнес-процессы и отдельно работать с несколькими видами клиентов или партнеров.
Например, схема продаж для холодных клиентов будет существенно отличаться от взаимодействия с постоянными покупателями, а для партнеров нужны совершенно иные инструменты воздействия. Все сделки в системе выстроены по порядку. Количество этапов в разных воронках продаж может отличаться. Владелец системы сам определяет, сколько шагов нужно пройти менеджеру, чтобы закрыть сделку и как они должны называться.
  • Задачи – список всех прошлых, настоящих и будущих задач по каждому менеджеру продаж. Зайдя в систему, менеджер видит, сколько задач у него просрочено, что нужно сделать сегодня, какие задачи запланированы на другие дни.
Руководитель может группировать задачи по степени срочности и важности, обозначать их специальными тегами и значками, выделять визуально с помощью подсветки. Все функции amocrm направлены на минимизацию ошибок в действиях менеджеров и своевременное выполнение задачи, таким образом, отдел продаж работает более эффективно.
  • Контакты – список клиентов фирмы. Если одна и та же компания участвует сразу в нескольких сделках, вы можете просмотреть историю общения по любой из них – какие письма и сообщения были отправлены клиенту, на какие действия он среагировал положительно, а на какие нет, какой период времени он находился на том или ином этапе воронки продаж.
  • Почта - учет всех входящих и исходящих писем по каждому менеджеру. Интегрировав почту с программой, вы всегда сможете просматривать переписку сотрудников с покупателями, анализировать эффективность маркетинговой рассылки, тестировать ее периодичность и выявлять лояльных клиентов.
  • Аналитика – отдел для отслеживания работы всего отдела продаж или конкретных работников.
Последний модуль «Настройки» доступен только администраторам системы и служит для корректировки рабочих разделов программы под потребности компании. Количество этапов воронки продаж, фильтры для отчетов, права доступа для менеджеров – любую информацию можно откорректировать во время использования crm. Несмотря на то, что в программе всего две роли – админ и пользователи, руководитель компании может настроить права доступа к сделкам исходя из их суммы и важности, профессионализма менеджеров или требований безопасности. Пример: вы можете запретить определенным сотрудникам удалять контакты, править документы или шаблоны, экспортировать отчеты и так далее. В результате вся ценная информация сохраняется в системе и защищена от утечки. Если провести краткий обзор amo crm, можно выделить следующие возможности и плюсы, доступные для директора компании и менеджеров по работе с клиентами:

Менеджеры

Руководитель отдела продаж

Создание новых сделок в короткие сроки

Настройка гибких отчетов под потребности фирмы, наглядная аналитика работы отдела продаж

Отслеживание срочных задач и их своевременное выполнение

Быстрый анализ звонков менеджеров: их содержание, длительность, результативность

Удобное общение с клиентами прямо из программы - все сообщения из соцсетей и почты поступают в карточку сделки

Отслеживание просроченных сделок и постановка задач по ним

Экономия времени на оформлении документации, подготовки коммерческих предложений и презентаций

Удаленный контроль над сотрудниками отдела продаж из любой точки страны

Экономия времени на отправке сообщений и писем

Удобное планирование продаж, выстраивание маркетинговой стратегии исходя из состояния существующей воронки продаж

ВАЖНО: настраивая дополнительные виджеты, руководитель существенно расширяет возможности отдела продаж и повышает конкурентоспособность своей компании в несколько раз. Например, вы можете заказать виджет, который будет автоматически искать заброшенные сделки и ставить задачи по ним, пока вы занимаетесь другими важными делами. Или заказать разработку, благодаря которой ваши работники будут правильно заполнять карточки сделки, не упуская ни одной детали о клиентах. Чем больше дополнительного функционала в вашей автоматизированной системе, тем меньше времени тратится на рутину. Если пройтись по популярным IT-форумам, просмотреть блоги предпринимателей и почитать отзывы об amo, нетрудно выявить следующие закономерности:
  • Больше 50% владельцев amoCRM хвалят ее за удобство и простоту функционала. Менеджеры буквально за 1-2 дня осваивают базовые функции и приступают к работе.
Это не значит, что платное обучение в виде курсов и семинаров не нужно. Оно необходимо, если команда хочет освоить все скрытые возможности программы, ее нюансы, дополнительные фишки, новые виджеты.
  • Узкая направленность (нет перегруженности лишними блоками, все модули заточены под продажи). Такой подход просто необходим для компаний, которые только недавно открылись, вышли в онлайн и хотят быстро увеличить свои продажи. Или фирм со сложными сделками, долгим этапом принятия решений, многоходовыми продажами.
  • Огромное количество официальных партнеров-интеграторов системы. Вы можете выбрать лицензированного консультанта по внедрению, который имеет опыт настройки amoCRM в вашей сфере деятельности и является профессионалом своего дела.
К минусам программы чаще всего относят отсутствие таких модулей, как учет заказов, финансовые отчеты, управление складом и магазином. При желании эти модули тоже можно настроить, интегрировав систему со специальными сайтами и виджетами. Достоинства автоматизированной программы оценили не только российские предприниматели, но и бизнесмены из США, Европы и Англии. Продукт популярен среди владельцев интернет - магазинов, фирм, предоставляющих услуги и реализующих собственные товары. Количество профессиональных разработок для amocrm растет с каждым годом, а число партнеров увеличивается. Все это говорит о востребованности программы на мировом рынке и будущем развитии ее возможностей.

neurocrm.ru

AmoCRM - как пользоваться программой, инструкция по применению

Главная / Блог / Инструкция пользователя по AmoCRM Помните, как на уроках биологии вас учили пользоваться микроскопом? Отрегулировали штатив, поместили объект исследования под предметное стекло и четко видна каждая клетка организма, какие процессы в ней происходят, как она живет и развивается. Представьте, что такое возможно и с вашими продажами. И не зависимо от того, что вы продаете, и сколько менеджеров трудится в компании, вы видите каждую сделку как под микроскопом – без планерок, документальных отчетов и постоянного присутствия в офисе. С Амо срм такое возможно, и в этой простой инструкции вы узнаете, как пользоваться и работать с AmoCRM, какие возможности предоставляет система для пользователя и ее преимущества перед другими программами, читайте наше руководство. Как и многие другие автоматизированные программы, amoCRM снабжена рабочим столом – специальной панелью для руководителя, с помощью которой можно мониторить все изменения в отделе продаж компании. Руководителю отдела не нужно открывать каждый модуль программы, чтобы найти отдельный звонок, сделку или задачу – все активности отображаются на рабочем столе в виде числовых или процентных показателей. Вся статистика компании видна как на ладони:
  • общее количество сделок и сделки отдельных менеджеров, а также их бюджет;
  • наличие просроченных сделок или сделок без задач;
  • последние входящие и исходящие звонки;
  • подробная статистика по каждой воронке продаж;
  • активные и завершенные задачи.
При желании можно отследить последние прикрепленные к сделкам файлы, почитать комментарии и примечания менеджеров по работе, проверить процент выполнения целей, поставленных менеджерам по отдельным клиентам. Таким образом, руководитель с первых минут рабочего дня видит все произошедшие в продажах изменения. В отличие от Битрикса и Мегаплана, amoCRM заточена конкретно под продажи, поэтому основной акцент в системе делается на сделках и задачах. Все созданные сделки двигаются по определенной воронке продаж, разделенной на этапы. В результате вы видите, на каком этапе воронки находится тот или иной клиент, а также отслеживаете этапы, на которых накопилось больше всего сделок. Так программа сигнализирует о проблемных зонах вашей воронки продаж. Теперь вы можете проработать слабые места воронки, акцентировав внимание менеджеров именно на них. Если воронок несколько, интегратор crm отдельно настраивает карточки сделок и скрипты звонков для каждой из них. Количество этапов и набор инструментов для взаимодействия также будет отличаться – схема продажи холодным и горячим клиентам не может быть идентичной, так же, как и продажи оптовых и розничных товаров. В результате в компании формируется определенная маркетинговая политика. Используя акции и рекламные рассылки, вы ускоряете движение клиентов по воронке продаж, не давая им застрять на полпути к покупке. Кто из нас не хочет получать положительные отзывы от клиентов, вовремя закрывать сделки и гордиться своими сотрудниками? Но часто случается так, что менеджеры не успевают выполнить задачи из-за большой загруженности или личных обстоятельств. AmoCRM автоматически считает просроченные задачи по каждому сотруднику и распределяет сделки между самыми ответственными менеджерами. Таким образом, важная сделка не попадет в руки сотруднику, накопившему долги перед системой и клиентами. Модуль «Задачи» позволяет не только контролировать работу менеджеров и выявлять просроченные дела, но и:
  • оставлять комментарии к задачам;
  • распределять активности между сотрудниками;
  • выставлять приоритеты по важным и срочным сделкам.
С amo вы не только планируете действия отдельных менеджеров, но и ставите цели всему отделу продаж, например, реализовать товар на определенную сумму денег к заданной дате или заключить 20 новых договоров на послепродажное обслуживание. Уникальность amoCRM в ее многофункциональности и удобстве. Теперь менеджеру не надо выходить из рабочей почты, чтобы создать нового лида – достаточно нажать одну кнопку и сделка автоматически появится в crm системе. Интеграция с почтовым ящиком дает руководителю новые возможности в сфере управления и контроля над сотрудниками:
  1. Ставить задачи после получения письма от клиента;
  2. Анализировать переписку с покупателями;
  3. Отслеживать эффективность триггерных писем и рассылок.
Вы можете привязывать письма клиентов к определенным сделкам или менеджерам, которые ведут этих покупателей – теперь ни 1 письмо не будет потеряно и не останется без ответа. В отличие от Битрикс 24, где отчеты выглядят шаблонно и практически не настраиваются, amo предлагает большое разнообразие фильтров для настройки индивидуальных визуальных отчетов. Помимо развернутого сводного отчета, где отображен весь график продаж по дням, месяцам и неделям, руководитель можно посмотреть статистику:
  • по количеству совершенных звонков и их продолжительности;
  • по каждому этапу воронки продаж (вы видите, сколько сделок находится на том или иной стадии взаимодействия с клиентом);
  • по выполненным и текущим задачам;
  • по работе каждого менеджера в отдельности;
  • по количеству хранящихся в crm контактов.
Такой развернутый анализ дает возможность отслеживать конверсию продающего сайта, анализировать весь цикл сделки целиком и прогнозировать продажи в будущем. Для наиболее полного контроля amo предлагает более детальные отчеты по количеству продаж, по покупателям и по всем событиям, произошедшим в отделе за выбранный период, вплоть до отдельного звонка или письма клиенту. AmoCRM одна из немногих систем, которую можно интегрировать практически с любым приложением, у которого есть открытый API – код. На официальном сайте разработчика можно найти официальные сервисы и список социальных сетей, с которыми интегрируются amo:
  • 9 онлайн чатов;
  • 30+ сервисов sms и email рассылок;
  • 40+ телефоний;
  • 30+ сайтов (LP, Word Press и другие).
Каждый сервис снабжен пользовательским рейтингом – вы изначально не установите сырое решение, которое не справляется с заявленным функционалом. Помимо сторонних сервисов, интеграторы crm предлагают собственные виджеты для расширения функционала amoCRM. Например, виджет Neuro SMS от компании NeuroCRM, который автоматически рассылает сообщения клиентам о ходе выполнения заказа. Несмотря на то, что учет продаж и сделок присутствует в каждой из трех программ, все они преследуют разные цели, заточены под разные задачи и созданы под определенные сегменты покупателей. В отличие от Битрикса и Мегаплана, интерфейс amoCRM не перегружен лишней информацией (живыми обоями, смайликами, всплывающими чатами), в результате чего ваши менеджеры занимаются только продажами. Базовый функционал программы не позволяет вести учет товаров, формировать документы или отслеживать складские остатки. Однако за счет гибкого API вы можете подключить дополнительные функции и виджеты или доработать систему под себя. Пример: интеграция amoCRM с документооборотом, сделанная фирмой NeuroCRM по заказу компании Hrscanner. Менеджеры заполняют поля в карточке сделки клиента, а система сама генерирует типовые договора, счета и спецификации компании. AmoCRM уникальна тем, что только в ней присутствует:
  • Тегирование сделок и задач;
  • Восстановление лидов после удаления;
  • Настройка сценариев для каждой воронки продаж в отдельности;
  • Детальное планирование продаж;
  • Гибкая настройка отчетов с удобными фильтрами и поиском.
Вывод: вы узнали, как работает Амо срм, система будет оптимальным решением для компаний, которые хотят быстро увеличить продажи и понять, где именно сливается основная часть клиентов. За счет того, что многие задачи автоматизированы, менеджеры обрабатывают большее число сделок, а у руководства освобождается время для аналитики, планирования продаж и проработки маркетинговой стратегии.

neurocrm.ru

Инструкции по работе в amoCRM

В этом разделе мы будем размещать инструкции по работе пользователей в amoCRM для разных действий

1. Чек-лист (инструкция) по созданию Контакта или Компании в амосрм

  1. Зайдите в меню Списки и нажмите кнопку Контакты в левом боковом меню;
  2. Нажмите кнопку «Добавить контакт» справа вверху экрана.

3. После нажатия кнопки «Добавить контакт» Вы можете заполнить данные о контакте, такие как:

  • Имя и фамилия контакта;
  • Ответственный за контакт (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание контакта);
  • Должность;
  • Телефон;
  • Адрес электронной почты email;
  • Дополнительные контактные данные (такие как aim, skype и т. д.)
  • Компания контакта;
  • Данные о компании;
  • Примечание для контакта;
  • Задача для контакта;
  • Сделка контакта.

  1. После заполнения необходимых полей необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Создание компании

  1. Чтобы добавить компанию, необходимо в разделе “Списки”, “Все контакты и компании” выбрать раздел Компании, нажать “Добавить компанию”.

2. Далее вы переходите в интерфейс редактирования компании, где заполняете ее поля:

  • Название компании;
  • Ответственного за компанию;
  • Заполнить поля компании (контактный номер телефона, email, web страница и адрес);
  • Добавить контакт компании (если есть)

  1. После заполнения необходимых полей нужно нажать кнопку «Сохранить». 

Скачать чек-лист по созданию Контакта или Компании в формате pdf можно по ссылке

2. Чек-лист (инструкция) по созданию Сделки в Контакте или в Компании

Вы можете из карточки Контакта или Компании быстро добавить сделку с участием этого контакта/компании. Для этого зайдите в контакт (компанию), выберете вкладку “Сделки”, нажмите “Быстрое добавление сделки”. В этой вкладке также можно увидеть в каких сделках участвует контакт или компания.

Чтобы создать сделку новую, без карточки Контакта или Компании  вам необходимо:

  1. Нажать меню «Сделки» слева
  2. Нажать кнопку «Новая сделка» в правом верхнем углу

3. После нажатия кнопки «Новая сделка» откроется интерфейс информации о сделке, где Вы сможете указать:

  • Название сделки;
  • Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
  • Бюджет сделки;
  • Этап продажи;
  • Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
  • Примечания по сделке;
  • Прикрепить файл к сделке;
  • Задачу по сделке.

  1. После заполнения всех полей, для завершения создания новой сделки, нажмите кнопку «Сохранить» в левом нижнем углу экрана.

Готово! Вы создали новую сделку! 

Если появляется ошибка: Не могу создать новую сделку.

Возможно, у вас нет прав на создание сущности. Вам нужно обратиться к вашему администратору для уточнения ваших прав. Должны стоять права на создание – «Разрешено»;

Возможно, вы превысили лимит (контактов, полей, пользователей и т.д.) в аккаунте. Возможно, в аккаунте закончилась оплата или тестовый период. В таком случае вы не можете создавать новые сущности.

Скачать чек-лист по созданию Сделок в формате pdf можно по этой ссылке

3. Чек-лист (инструкция) по постановке Задач в amoCRM

В amoCRM Вы ДОЛЖНЫ! создавать задачи для напоминания о необходимости совершения того или иного действия со сделкой, компанией или контактом, иначе ваши клиенты станут «забытыми» в общих списках и вы будете терять деньги на потерянных сделках.

Любой Контакт или Компания, если интересен вам как клиент, ДОЛЖЕН иметь задачу в своей карточке для следующего шага работы с ним, даже если этот шаг запланирован через год. Ставьте задачу и забудбьте о нем на год, но в нужный момент эта задача вернет вас в историю общения с этим клиентом и увеличит ваш % заработка с ним в частности!)

Задачи можно создавать различными способами.

Задачу можно создать сразу с привязкой к сделке, компании или контакту. Если вам надо ставить разные задачи в разных сделках, тогда лучше создавать Задачи находясь именно в карточках этих Сделок.

Если Задача нужна общая для Компании, тогда ее лучше ставить в карточке Компании

  1. Для этого нужно зайти в карточку сущности и выбрать задачу в поле активности
  2. Далее откроется окно, в котором задаются параметры задачи.

  1. Настройте дату и время исполнения задачи для напоминания.

Время исполнения задачи можно установить из выпадающего списка:

  • «Завтра» — то есть на следующий день
  • «Через неделю» — задача будет поставлена через неделю
  • «Через месяц» — задача будет поставлена через месяц
  • «Через год» задача будет поставлена через год

Также можно установить конкретную дату, щелкнув на значок с датой и выбрав нужную дату в выпадающем календаре.

  1. Для того чтобы установить время исполнения задачи необходимо нажать на кнопку «Весь день» справа от значка с датой. Начинается задача за 5 минут до срока выполнения, если он поставлен. Завершается задача (становится просроченной) в срок выполнения. Можно задать время 2-мя способами:
  2. Выбрать «Весь день», тогда задача будет установлена на весь день;
  3. Задать точное время – для этого в поле нужно ввести точное время в формате 09:15.

В задаче Вы можете указать имя ответственного менеджера, который будет вести контакт, сделку или компанию. Для выбора Ответственного лица необходимо нажать на поле, расположенное рядом с полем для выбора даты и выбрать пользователя из выпадающего списка. Для задачи можно задать только одного ответственного. Тем не менее, если при распределении прав установить возможность для других пользователей просматривать этот контакт, сделку или компанию, задача, привязанная к такому контакту, сделке или компании будет также видна этому пользователю, даже если он не является ответственным.

  1. Для быстрой навигации и реагирования на задачу Вы можете установить «Тип задачи». Можно задать тип задачи, выбрав его из доступного списка, либо создав новый тип задачи.
  2. Чтобы не потерять важные данные о задаче, Вы можете добавить их в описание. В поле, расположенном рядом с полем выбора типа задач, Вы можете внести описание задачи.
  3. После заполнения всех полей, необходимо нажать кнопку «Готово» и задача будет сохранена. Задача создана!

Задачу можно создать через меню «Задачи», нажав на кнопку «+ добавить задачу»

В появившемся меню справа необходимо будет заполнить характеристики по задаче. Помимо полей, уже описанных ранее, задачу можно прикрепить к контакту или сделке, начав вводить наименование сделки или контакта в поле, расположенном под полем для выбора даты и времени:

Если поле для сделки/контакта не заполнять, будет создана задача, не прикрепленная к сделке или контакту.

В левом меню системы у иконки раздела «Задачи» вы можете увидеть цифру в красном кругу, которая означает количество просроченных задач, а также задач, сроки исполнения которых истекают сегодня. 

Скачать чек-лист по созданию Задачи в amoCRM в формате pdf можно по этой ссылке

4. Чек-лист (инструкция) по парсингу форм с сайтов в амосрм

Еще в 2017 году, чтобы настроить все формы с сайта для обработки в amoCRM приходилось платить деньги за доработку этих форм программистами и стоила эта работа от 20 до 50уе за шт, т.к. стандартные формы от amoCRM не всех устраивали по дизайну и другим условиям. Поэтому многие фирмы попадали «на деньги», если у них было около 10 сайтов и более 50 различных форм на них.

Но amoCRM снова не стоит на месте и они разработали парсинг форм и писем из любых почтовых сервисов и с разных каталогов и платформ сайтов.

Автопочта, или парсер email’ов — это обработчик входящей почты и, в частности, форм с сайтов с передачей данных из письма сразу в готовые поля карточки amoCRM. Парсер писем теперь сразу является источником заявок.

Для настроек парсинга почты, вам надо открыть в браузере 3 вкладки и меть доступ в:

  • Личный кабинет в амосрм (на правах админа)
  • Ящик эл почты на которую приходит форма с сайта (с которой будем парсить)
  • Сайт на котором размещена форма запроса

Что делает обработчик почты и как работает.

  1. Если пользователю на почту присылаются типовые, шаблонные письма, то с помощью обработчика можно настроить, какое слово письма, в какое поле в карточку амосрм попадет. При этом, если форм на сайте много и они имеют разные поля в каждой форме, то НУЖНО настраивать и открывать разные парсинг адреса для каждой формы. По такому же принципу настраивается парсинг писем с других сайтов.

  1. Для настройки обработчика нужно зайти в настройки Digital Pipeline амосрм – Сделки—справа Настроить—Добавить источник — Добавить в источниках “Обработка писем”.
  2. При нажатии на кнопку Добавить открывается окно настройки обработчика почты.
  3. Для обработки шаблонных писем, системой создается специальный ящик от амосрм с уникальным номером, таких уникальных ящиков может быть множество, т.е. для каждой формы свой.
  4. В зависимости от Службы электронной почты (Gmail, Yandex и прочие) пользователю дается инструкция для настройки пересылки шаблонных писем с вашего ящика (он не обязательно может быть подключен в amoCRM). На этом этапе система создает ящик, который автоматически подключается в аккаунте. На первом шаге выбираем вкладку с нашей почтой и по пунктам выполняем, что написано в нужной вкладке почты. На скрине ниже напр. выбрана вкладка GMAIL, вам надо перейти в нужную вкладку.

На примере Яндекс почты переходим в настройки пересылки писем

Для большинства почтовых сервисов в настройках по пересылке нужно обязательно определить и указать условие для пересылки писем, такие напр, как: Тема письма содержит некий текст из вашей формы «Запрос на обратный звонок», «Скачать каталог» и т.п. или уникальный эл адрес с которого приходят письма. Если не найти ту отличительную особенность писем с вашей формой от остальных писем, то парсер будет пытаться искать схожие поля во всех письмах из этого ящика и завалит вашу срм спамом ненужных писем в амосрм. Т.о. парсер писем будет фильтровать по уникальному свойству (теме, адресу, тексту и т.п.) сначала нужные письма из ящика из общего списка всех других писем, приходящих на этот ящик и уже потом брать нужные данные из полей выбранного письма.

  1. После настроек в своем почтовом ящике нажмите кнопку Далее и переходите на следующий этап настройки. Здесь нам приходит письмо со ссылкой Подтвердите, перейдя по которой пользователь подтверждает пересылку писем на ящик, сгенерированный системой.

  1. Переходим по ссылке подтверждения.

  1. Нажимаем Подтвердить и через 5 секунд нас перекинет в почтовый ящик.
  2. Снова возвращаемся в амосрм кнопкой Обратно в браузере или открыв заново кабинет амосрм и далее —Сделки—Настроить—выбираем парсер ящик по последнему созданному номеру (если их несколько в списке) и кликаем на него, переходим на 3 шаг настроек.
  3. Переходим во вкладку в браузере с сайтом (где находится форма) и отправляем письмо с сайта именно с той формы, которую сейчас парсим, чтобы это письмо появилось в списке последним для выбора.
  4. Ждем отправки письма с формы на ящик и автоматической пересылки уже на парсинг ящик в амосрм (5-10 сек обычно). Если посланное письмо с формой не появилось в списке само, то нажмите кнопку Загрузить новые. Далее выбираем  письмо с формой, по которому и будет происходить обработка почты.

  1. Кликаем на письмо с формой и выделяем по очереди все поля, которые хотим занести в поля карточки амосрм. Нужные поля в амосрм для заполнения должны быть заранее добавлены в карточку через вкладку Настроить в карточке Сделки, Контакта или Компании.

  1. При выделении какого — либо слова в тексте письма (напр: номер телефона, Имя клиента, email адрес и т.д.) , появляется список полей карточки из амосрм. Листаем список и выбираем нужные поля в амосрм (не путая их в разных сущностях: Сделки, Контакты и Компании) для соответствия их данным из письма.
  2. Также имеется возможность добавить нужные теги (напр название формы для их отличия или сайта напр. Заказ звонка abc.by), Статус сделки и выбор воронки, в которую должны попадать письма и ответственного за сделку, которая будет создана автоматом в амосрм.
  3. Здесь же рекомендуем отметить чек-бокс — Создать задачу при создании сделки. Создание задачи очень помогает в автоматизации процесса работы с заявками и работает на всех тарифах (хотя автоматические задачи в Digital Pipeline для других событий доступны только начиная с Расширенного тарифа) и сильно предотвращают потерю клиентов, когда заявок очень много и они приходят с разных сайтов.
  4. Для проверки всех настроек по парсингу форм из писем, отправляем тестовые письма из формы и смотрим в списке сделок правильность заполнения всех полей в амосрм, простановке тегов, ответственных и задач в новых сделках.
  5. Повторяем все пункты настроек на другие почтовые сервисы и формы с ваших сайтов. 

Скачать чек-лист (инструкцию) по парсингу форм в формате pdf можно по ссылке

Радуемся результату и благодарим амосрм за предоставленную возможность сэкономить на интеграции с  формами на всех сайтах!

Если вам нужны какие то другие инструкции по работе в amoCRM, то вы можете запросить их из формы ниже

amocrm.by

AmoCRM: что это такое и что дает её внедрение для бизнеса

На рынке CRM-решений есть как дорогостоящие высокопроизводительные решения с мощным функционалом — рассчитанные на бюджеты крупнейших корпораций, так и не уступающие им в части удовлетворения потребностей малых и средних компаний продукты, которые, вместе с тем, доступны по цене практически любому бизнесу.

К числу таких продуктов относится облачное решение AmoCRM – включающее функции по учету сделок и деятельности менеджеров в рамках широкого спектра критериев. Ознакомимся с его особенностями и преимуществами подробнее.

Продукт AmoCRM (ССЫЛКА) – облачное решение, предназначенное для организации работы отдела продаж в компании малого или среднего уровня, в стартапе. Адаптировано для применения в формате «быстрого старта» — когда для внедрения и начала оперативной эксплуатации CRM не требуется особой подготовки: программа универсальна и проста в использовании — причем, как с помощью обычного ПК, так и с мобильного гаджета.

Видео — презентация AmoCRM — что это такое и как она работает:

Не слишком сложны ее структура, а также доступный в рамках нее инструментарий пользователя. Фактически, программа не требует приспособления к конкретным бизнес-процессам — как это происходит в случае с задействованием CRM-систем для крупных бизнесов. Вместе с тем, в ней реализован весь необходимый функционал для воспроизводства стандартной воронки продаж — от первого контакта с клиентом до сделки.

Система AmoCRM также включает инструментарий для осуществления необходимого контроля над деятельностью отдела продаж. То или иное заинтересованное лицо — например, руководитель предприятия, имеет возможность отслеживать с помощью программы то, сколько звонков совершил подотчетный сотрудник, то, сколько запланировал и провел встреч, а также результативность осуществления работником тех или иных действий.

Программа может быть интегрирована с сервисами для рассылок, которые использует предприятие, с инфраструктурой телефонии.

Видео — AmoCRM для оконного бизнеса:

Основные функции системы

К числу базовых функций AmoCRM можно отнести:

  1. Автоматический сбор клиентских запросов и их добавление в воронку продаж.

Данные собираются из всех источников — например, веб-формы, электронной почты, телефонии, соцсетей.

В рамках работы с каждым клиентом в системе AmoCRM выделяются различные события. Таким событием может быть, к примеру, первичный контакт или переговоры. По каждому из отраженных в системе событий фиксируются показатели по выручке, полученной вследствие заключения сделок на определенном этапе взаимодействия с клиентом, а также по количеству самих сделок. Кроме того, в системе показываются менеджеры, которые на том или ином этапе смогли заключить сделки с клиентом, а также фиксируется сумма сделки с участием конкретного менеджера.

  1. Синхронизацию программы с электронной почтой.

Она предполагает, что все входящие и исходящие сообщения на e-mail будут отражаться в карточке клиента. Не имеет значения, откуда они отправлены — из самой программы или из какого-либо почтового клиента. Сведения по ящику и по базам данных AmoCRM будут синхронизированы.

Данная опция предполагает:

  • наличие возможности звонка клиенту напрямую по контактам, отраженным в карточке;
  • прием звонков;
  • ведение с помощью средств amoCRM истории звонков;
  • осуществление записи переговоров;
  • формирование прочей статистики по звонкам.

Заинтересованное лицо, получив доступ к карточке клиента, сможет при необходимости лично ознакомиться с данными по звонкам — как вариант, чтобы оценить качество работы подотчетного сотрудника.

По телефонии ведется аналитика, выстраиваются прогнозы по продажам — исходя из собранной статистики.

  1. Обеспечение внутрикорпоративных коммуникаций с помощью встроенного мессенджера.

Благодаря рассматриваемой опции, сотрудники отдела продаж могут в режиме реального времени обмениваться данными по определенному клиенту (например, в целях перенаправления работы по клиенту самому компетентному менеджеру) и иными необходимыми в работе сведениями.

Держаться на связи друг с другом работники могут, используя любое средство коммуникации — компьютер, планшет, которое подключено к интернету. Таким образом, полноценное взаимодействие менеджера с коллегами возможно, даже если он не находится в офисе.

  1. Реализацию автоматической воронки продаж.

Данная опция предполагает задействование ряда фирменных маркетинговых инструментов, направленных на увеличение конверсии. В их числе — персонифицированная реклама и уведомления, а также средства отслеживания реакции клиентов на них.

Видео — как устроены воронки продаж в системе amoCRM:

  1. Ведение статистики по клиентам.

По каждому клиенту можно получать сведения в части совершенных покупок, намерений заключить сделку вновь. Данная опция позволяет выстраивать менеджерам долгосрочные отношения с клиентами — с учетом их постоянных потребностей.

  1. Ведение аналитики по продажам.

В системе присутствует централизованный учет клиентов, переговоров и сделок, а также событий, составляющих взаимодействие между продавцом и клиентом. Все сведения приводятся в контексте воронки продаж по клиенту. Так, отражаются сведения:

  • о средней длительности сделки;
  • о средней длительности различных этапов сделки;
  • о конверсии между различными этапами сделки.

При этом, данные могут быть рассчитаны и отображены исходя из количества сделок или исходя из выручки.

  1. Обеспечение соблюдения плана ведения сделки.

Как правило, ведение сделки в корпорации осуществляется по определенному сценарию. Программа контролирует выполнение каждого из включенных в данный сценарий этапов и выдает сообщения об их пропусках, если они имеют место. Статистика действий (и результатов) ведется по каждому менеджеру.

Стоимость внедрения AmoCRM (тарифы)

Доступ к системе AmoCRM осуществляется в рамках 5 тарифов (ССЫЛКА), которые отличаются, главным образом:

  1. По количеству пользователей (самый дешевый — «Базовый» за 499 руб/мес рассчитан на 1 пользователя).
  1. По количеству учитываемых контактов (в зависимости от тарифа, от 5 до 20 тыс. контактов).
  1. По количеству учитываемых сделок (от 1000 до 4000).

Также тарифы могут различаться по опциям, связанным с безопасностью, интеграции с соцсетями, некоторых функций IP-телефонии.

Совершенно одинаковы возможности по тарифам в части:

  • учета входящих заявок;
  • интеграции с e-mail, мессенджерами;
  • управления сделками и контактами;
  • возможностей импорта и экспорта информации из базы данных;
  • управления воронкой продаж;
  • интеграции с 1С;
  • обеспечения полноценной работы с мобильных гаджетов.

Отметим, что автоматическая воронка продаж доступна только на двух самых дорогих тарифах — «Расширенном» (999 руб/мес на пользователя) и «Профессиональном» (1499 руб/мес).

Также предлагается 14-дневная пробная версия сервиса AmoCRM бесплатно.

Резюме

Сервис AmoCRM – это простое, и в то же время функциональное облачное решение для учета различных событий, характеризующих работу отдела продаж небольшой или средней по размеру компании. Включает инструментарий для организации работы менеджеров, а также осуществления контроля над результативностью их действий.

Сведения в системе отображаются в контексте карточек клиентов, а также заключенных сделок. К числу самых примечательных опций AmoCRM можно отнести поэтапный учет воронки продаж и ее автоматизацию.

Видео — интервью с основателем amoCRM Михаилом Токовининым:

onlain-kassy.ru

Онлайн CRM система. Управление клиентами в современной облачной CRM

Воронка продаж – ключевой интерфейс amoCRM. Настройте этапы продаж в соответствии со своим бизнесом. Добавьте собственные стадии ведения сделок, переименуйте стандартные этапы или даже создайте несколько воронок, если вам необходимо. После этого создайте свою первую сделку и проведите ее по этапам вашей воронки.

Одним из ключевых интерфейсов системы является карточка. Мы покажем, как добавить поля, сгруппировать их и настроить закладки.

Импорт – инструмент, который поможет вам загрузить ваши данные в amoCRM и начать работу с ними. В каждом из разделов Сделки, Контакты, Компании, Покупатели, Справочники в amoCRM предусмотрен импорт.

В amoCRM есть блок неразобранное, который позволит вам получать заявки, а затем начать с ними работу и распределить по менеджерам. Система фиксирует всех, кто обратился в компанию, всех, кто позвонил, написал на почту или заполнил форму на сайте. Подключите форму в amoCRM и получайте заявки в неразобранное.

Добавьте в аккаунт менеджеров, разделите их по отделам, разграничьте зону ответственности менеджеров по сделкам, контактам, компаниям и задачам.

В amoCRM есть отличная интеграция с почтой, которая позволит вам получать заявки с почты и общаться с клиентами прямо из карточки сделки, а также отсылать автоматические письма с ящика, используя Digital воронку. Подключите почтовый ящик, сделайте его либо персональным, либо корпоративным и начните работать с письмами из amoCRM.

Телефония в amoCRM позволяет вам видеть карточку клиента при звонке, переадресовывать звонок сразу на менеджера, видеть записи звонков непосредственно в карточке, строить аналитику по звонкам и многое другое.

Digital воронка – это уникальная функция amoCRM, которая будет автоматически продвигать ваши сделки по воронке продаж. Она покажет клиенту специальную рекламу, отправит письмо и даже поставит задачу менеджеру. В данном разделе мы покажем, как настроить Digital воронку.

Подключите чаты Facebook, Telegram, Viber, VK, Olark, JivoSite, почту и телефонию и начните общайться с клиентами удобным им способом уже сегодня.

В amoCRM есть возможность посмотреть конверсию, оценить эффективность работы менеджеров и даже проанализировать проблемные места работы вашего отдела продаж с помощью раздела Аналитика.

Для более функциональной работы с amoCRM мы рекомендуем установить мобильное приложение, которое не только предоставляет доступ к аналогичным web – функциям, но и предоставляет ряд инструментов возможных только на мобильных устройствах.

www.amocrm.ru

Интегратор IT-решений WEB-Regata

CRM-система — это инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами. СRM объединяет все каналы общения с клиентом в единое окно, в котором работают менеджеры.

В первую очередь система позволяет повысить эффективность сотрудников отдела продаж, то есть позволяет достигать желаемых и необходимых результатов с наименьшей затратой времени и усилий.

Например, если раньше вы совершали 100 звонков в день, то теперь вы сможете совершать 107. Или если раньше вы обрабатывали 15 входящих заявок, то теперь сможете обрабатывать 18. А ведет это все к тому, что продажи растут за счет эффективности. Что позволяет вам зарабатывать на 10/15/20% больше.

3 основных правила работы в CRM

Не удаляй контакты клиента.

Все обращения клиента в компанию, будь то почта, звонок или заявка на сайте должны быть зафиксированы. Например, за месяц у вас было 10 продаж. Если мы посмотрим чуть шире, то увидим, что 65 человек проявили интерес. Если посмотреть еще глубже, то мы поймем, что изначально было 100 обращений. В итоге клиентская база возрастет в 10 раз.

Не продавай, помоги купить

Основное условие работы в amocrm – это не пытаться продать клиенту товар или услугу здесь и сейчас, а вести клиента по этапам воронки, совершая определенные действия, чтобы довести клиента до продажи.

Не пытайся запомнить, ставь задачу.

В методологии СRM эта модель называется “follow up”. Вы ставите напоминания себе, чтобы двигать сделку по воронке продаж (Например, позвонить, отправить КП, назначить встречу итд.).  

Работа сотрудника в системе amoCRM

Система amoCRM представляет собой несколько вкладок:

  • Рабочий стол представляет собой вкладку собирающую всю информацию изо всех источников.
  • Вкладка «сделки»— это основная вкладка, в которой вы работаете с заявками от клиентов.
  • Вкладка «задачи». Здесь фиксируются follow up напоминания – те действия которые вы должны совершить по сделкам.
  • Вкладка Списки— это ваша клиентская база. Здесь зафиксированы все контакты и компании.
  • Вкладка «почта» сюда фиксируется вся входящая и исходящая переписка, с вашими клиентами.
  • Вкладка «аналитика». Тут представлено несколько отчётов встроенных в амоCRM, которые позволяют строить различные графики по событиям, сотрудникам, звонкам и планам.
  • Вкладка «настройки». Настройки доступны только администраторам. Здесь отображается информация для настройки домена.

Основные вкладки в которых работают менеджеры — это сделки и задачи.

Вкладка сделки

Основное здесь это воронка продаж. Во вкладке сделки можно добавить новую сделку и отслеживать общую картину — сколько сделок на каких этапах, сколько сделок с просроченными задачами и сколько без задач. Провалившись в карточку сделки менеджер может совершать звонки, отправлять письма или посмотреть историю взаимодействия с клиентом.

Вкладка задачи

Работа специалиста в CRM системе строится не от сделок,а от задач. По каждой существующей сделке должна стоять задача на определенный момент времени. Зайдя во вкладку задачи вы видите просроченные задачи — те, у которых истек срок выполнения. Задачи на сегодня и задачи на завтра. Задачей может быть любое взаимодействие по сделке. Открывая задачу вы попадаете в карточку сделки/контакта/задачи.. При закрытии задачи менеджер должен оставить комментарий о проделанной работе.

Благодаря широким возможностям доработки системы, работа менеджера ведется только из окна amoCRM. Работа менеджера выглядит следующим образом:

Если вы только начинаете работать с amoCRM, то вам будет полезно посмотреть обучающий курс, который записала наша команда.

Стоимость внедрения amoCRM нашей командой вы сможете увидеть по ссылке.

Руководитель отдела маркетинга компании Atlas Хочется сказать, что парни из WEB-Regata – молодцы, у нас были определенные непростые требования к системе, и они смогли их максимально реализовать (хотя доработка и улучшения идут постоянно!) AmoCRM нравится своей многофункциональностью, хотя хочется, чтобы там было еще больше вариантов именно для девелоперов. Однозначно улучшилась работа отдела продаж, все стало более автоматизировано. По бизнес-показателям пока сравнивать не с чем – проект новый, CRM до этого не было. Но думаю, что через полгода-год соберем подробную аналитику и увидим. генеральный директор федеральной сети магазинов Камспартс Сотрудничеством с amoCRM и WEB-Regata остался доволен, процесс сразу наладился и упростился. Сейчас у нас стоит задача для менеджеров – научиться правильно интерпретировать показатели и работать с ними. Главное – появилось точное понимание конверсии. Если раньше это было на уровне ощущений, то сейчас мы начали считать соотношение заявок, покупки и средний чек. руководитель отдела продаж аварийно-сантехнической службы “Труба-Дело” AmoCRM очень красиво выглядит — после самописного решения — это небо и земля. В наших руках появился инструмент, который отвечает всем нашим требованиям. Операторам удобно работать, все заявки автоматически появляются в amoCRM. Руководители в режиме реального времени смотрят как обстоят дела с продажами, мы можем делать прогноз по выручке, анализировать эффективность операторов. руководитель отдела маркетинга Бизнес Школы “Капитал” Благодаря amoCRM мы видим движение клиента по отделу продаж, по какому каналу пришел клиент, кто взял, как велась коммуникация. Анализируя звонки мы корректируем наши скрипты и работаем над внутренней конверсией. Много коммуникаций ведется через электронную почту и здесь нам тоже помогает amoCRM. Мы пользуемся шаблонами писем. Благодаря доработкам мы видим прочитано ли письмо и можем оперативно набрать клиенту.

web-regata.ru


Смотрите также